Le bureau, sur ordinateur
Pour la direction et le secrétariat : clients, planning, devis, entretiens, chantiers, réglages.
Découvrir le bureau →12 modules · environ 2 h 17Patrons, secrétariat, techniciens
Prise en main de Carnet
Une formation pas à pas, dans l’ordre où vous découvrez le logiciel : du premier jour à l’installation signée. Des modules courts, des vraies vues de l’application, pas de jargon. Et quand vous cherchez un bouton précis, l’index vous y emmène.
- Pour les entreprises de 3 à 30 personnes
- PAC, photovoltaïque, ballons, clim, entretien, SAV
- Aucun module terminé
Trois espaces, les mêmes dossiers
Tout le monde travaille sur les mêmes dossiers clients. Chacun a l’écran qui lui convient.
L’application du technicien
Sur le téléphone : la tournée, la fiche du client, le compte rendu signé sur place, même sans réseau.
Découvrir l’application →
Ce que voit votre client
Des liens personnels : son devis à signer avec le doigt, son espace avec ses équipements et ses comptes rendus.
Voir côté client →Le parcours, dans l’ordre
Suivez-le dans l’ordre la première fois. Cochez « J’ai terminé ce module » en bas de chaque page : votre avancement est gardé dans ce navigateur.
- 1
Les bases : se connecter et s’y retrouver
Se connecter, les 3 espaces, les rôles et le menu.
- 2
Jour 1 : installer votre entreprise
Paramètres, équipe et rôles, fonctions à activer.
- 3
Vos clients et leurs équipements
Créer ou importer, fiche client, installations, contrats.
- 4
Le tableau de bord et « À surveiller »
Lire sa journée en 30 secondes.
- 5
Planifier la semaine
Planning, glisser-déposer, conflits, absences, chantiers.
- 6
Sur le terrain avec le téléphone
La tournée, les statuts, le compte rendu signé, sans réseau.
- 7
Après l’intervention
Compte rendu au client, suites à donner, dépannages, pièces.
- 8
Faire un devis
Ouvrages, aides et reste à charge, marge, options, signature en ligne.
- 9
Suivre une installation
Projets : étapes, Consuel, mise en service, PV de réception.
- 10
Ce que voit votre client
Page de signature du devis, espace client, dépannage, avis.
- 11
Piloter votre entreprise
Pilotage : qualité, devis, entretiens, charge ; exports.
- 12
Sécurité et données personnelles
Ce que fait Carnet, ce que vous devez faire.
Chercher une fonction
Tapez un mot (« devis », « absence », « plaque », « signature »…) : la liste se filtre tout de suite. Chaque fonction mène à l’endroit exact de la formation.
86 fonctions, de A à Z
Aucune fonction ne correspond. Essayez un autre mot, ou parcourez les modules ci-dessus.
A
- À surveiller
Ce qui risque de déraper, du plus urgent au moins urgent, avec le bouton pour agir.
Module 4 · Le tableau de bord et « À surveiller » › « À surveiller » : ce qui risque de déraper - Absences
Congés, formations et arrêts dans le planning : les créneaux sont bloqués et les conflits signalés.
Module 5 · Planifier la semaine › Les absences - Aides MaPrimeRénov’ et CEE
Ajouter les aides estimées au devis et afficher le reste à charge du client.
Module 8 · Faire un devis › Les aides, le reste à charge et la marge - Annuler un déplacement du planning
« Annuler » remet le planning comme avant, pendant 2 minutes (Ctrl + Z).
Module 5 · Planifier la semaine › Planifier par glisser-déposer - Anonymiser un client
Effacer l’identité et les coordonnées d’un client qui le demande (Direction).
Module 12 · Sécurité et données personnelles › Quand un client exerce ses droits - Apparence : logo, couleurs, thème
Mettre votre logo et vos couleurs sur tout le logiciel, les téléphones et les emails.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › Logo et couleurs - Application du technicien
L’installer sur l’écran d’accueil du téléphone, sans passer par un magasin d’applications.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Installer l’application sur le téléphone - Attestation d’entretien
Le PDF d’attestation pour une chaudière, au bureau et dans l’espace client.
Module 7 · Après l’intervention › Le compte rendu au bureau, et l’envoi au client - Attestation fluides frigorigènes
Sa date de fin par technicien ; Carnet prévient avant qu’elle expire.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › L’équipe et les rôles
C
- Carte des tournées
Les arrêts de chaque technicien sur la carte, l’ordre suggéré et l’itinéraire.
Module 5 · Planifier la semaine - Chantiers sur plusieurs jours
Une pose ou un chantier d’un ou plusieurs jours, à une ou plusieurs personnes.
Module 5 · Planifier la semaine › Les chantiers sur plusieurs jours - Checklist d’entretien
Les points à contrôler selon l’équipement : Fait, Anomalie ou Sans objet.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Le compte rendu, étape par étape - Compétences des techniciens
Les qualifications de chacun ; alerte si l’on confie un travail sans la bonne qualification.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › L’équipe et les rôles - Compte rendu d’intervention
Les 8 étapes sur le téléphone, de l’heure d’arrivée à la signature du client.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Le compte rendu, étape par étape - Compte rendu envoyé au client
Le PDF part au client, à la main ou tout seul dès la signature.
Module 7 · Après l’intervention › Le compte rendu au bureau, et l’envoi au client - Conflits du planning
Le « ! » rouge et « Proposer une solution » : confier à un collègue ou décaler.
Module 5 · Planifier la semaine › Les conflits et « Proposer une solution » - Connexion et mot de passe oublié
Se connecter, recevoir son invitation, retrouver son mot de passe.
Module 1 · Les bases : se connecter et s’y retrouver › Se connecter - Consuel
L’étape des projets photovoltaïques, signalée en rouge quand elle est en retard.
Module 9 · Suivre une installation › Consuel, réception et mise en service - Contrats d’entretien
Souscrire un contrat ; la prochaine visite se calcule toute seule.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Les contrats d’entretien - Contrôle des photos
Prévient quand une photo est floue ou trop sombre, avant de l’enregistrer.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Le compte rendu, étape par étape - Contrôle d’étanchéité
Carnet calcule s’il est obligatoire et quand, selon la charge de fluide.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Les installations et la plaque signalétique - Créer un client
Le formulaire Nouveau client : identité, coordonnées, chantier, équipements.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Créer un client
D
- Demande d’avis
Un bouton « Laisser un avis » dans l’email du compte rendu et l’espace client.
Module 10 · Ce que voit votre client › Demande d’avis et rappels - Dépannage demandé par le client
Le formulaire « Une panne ? » de l’espace client.
Module 10 · Ce que voit votre client › La demande de dépannage en ligne - Dépannages
Noter une panne, la planifier ; elle se termine avec le compte rendu.
Module 7 · Après l’intervention › Les dépannages - Devis : envoyer et relancer
Envoyer pour signature, suivre l’ouverture, relances automatiques.
Module 8 · Faire un devis › Envoyer pour signature - Devis : rédiger
Modèles, ouvrages fréquents, sections et lignes.
Module 8 · Faire un devis › Rédiger le devis - Devis : signature en ligne
Le client signe avec le doigt ; preuves gardées ; PDF signé.
Module 8 · Faire un devis › La signature et la suite - Devis préparé sur le terrain
Le technicien prépare les lignes pendant la visite, sans aucun prix ; le bureau chiffre.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › « Préparer le devis » pendant la visite - Double authentification
Un code en plus du mot de passe, à activer dans Profil.
Module 1 · Les bases : se connecter et s’y retrouver › Votre compte : profil et écrans terrain - Doublons
Carnet repère les fiches qui se ressemblent et propose de les fusionner.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › La liste des clients - Droits des clients (RGPD)
Exporter ou anonymiser les données d’un client qui le demande.
Module 12 · Sécurité et données personnelles › Quand un client exerce ses droits - Durées de conservation
Corbeille, anciens salariés, clients sans activité : ce qui s’efface tout seul.
Module 12 · Sécurité et données personnelles › Les durées de conservation
E
- Écrans terrain / Version bureau
Passer du bureau à l’application du technicien, et inversement.
Module 1 · Les bases : se connecter et s’y retrouver › Votre compte : profil et écrans terrain - En route, Sur place, Terminé
Les statuts touchés par le technicien ; le bureau suit la journée.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › La tournée du jour - Entretiens à planifier
Planifier un entretien depuis la liste ou par glisser-déposer.
Module 5 · Planifier la semaine › Planifier par glisser-déposer - Équipe et rôles
Inviter un collègue, lui donner un rôle, couper son compte à son départ.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › L’équipe et les rôles - Espace client
Un lien personnel : équipements, comptes rendus, attestations, prochaine visite.
Module 10 · Ce que voit votre client › L’espace client - Exporter les données
Pilotage en CSV, catalogue de pièces, dossier complet d’un client.
Module 11 · Piloter votre entreprise › Exporter vos données
F
- Facturation Pennylane ou Axonaut
Relier votre outil ; le devis signé y part pour la facture d’acompte.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › Facturation et devis - Fiche client
Les actions, les coordonnées, l’accès et les onglets d’un dossier.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › La fiche client - Fonctions à activer
Paramètres › Fonctions : allumer seulement ce qui vous sert.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › Paramètres › Fonctions : activer ce qui vous sert
G
- Glisser-déposer
Planifier en glissant une carte vers un technicien et un jour.
Module 5 · Planifier la semaine › Planifier par glisser-déposer
H
- Historique des modifications
Qui a modifié quoi, et quand.
Module 12 · Sécurité et données personnelles - Hors réseau
Travailler sans réseau ; tout part au retour du réseau.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Sans réseau
I
- Identité légale, RGE, décennale
Les mentions imprimées sur vos comptes rendus et vos devis.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › Identité et mentions légales - Importer vos clients
Reprendre votre fichier Excel ou CSV en quatre étapes.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Importer votre fichier existant - Indicateurs par technicien
Les chiffres nominatifs du Pilotage, à afficher après avoir informé les salariés.
Module 11 · Piloter votre entreprise › L’équipe et la charge - Installations et matériel posé
Marque, modèle, numéro de série et garantie de chaque élément.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Les installations et la plaque signalétique
J
- Journée en direct
La vue Journée : qui est où, les retards, ce qui reste à assigner.
Module 5 · Planifier la semaine › La journée en direct
L
- Lecture des plaques par photo
Photographier la plaque signalétique : les champs se remplissent.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Lire une plaque signalétique
M
- Marge des devis
Le coût d’achat et la marge, visibles du bureau seulement.
Module 8 · Faire un devis › Les aides, le reste à charge et la marge - Matériel réservable
Nacelle, échafaudage, remorque réservés sur un chantier.
Module 5 · Planifier la semaine › Réserver le matériel - Menu
Les rubriques du bureau, groupe par groupe.
Module 1 · Les bases : se connecter et s’y retrouver › Le menu, rubrique par rubrique - Mesures chiffrées
Pression, températures… comparées à la dernière visite.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Le compte rendu, étape par étape - Météo des chantiers
Une alerte quand la pluie ou le vent menacent une pose extérieure.
Module 5 · Planifier la semaine › La météo des chantiers - Mise en service
Le compte rendu de mise en service fait entrer l’équipement au parc.
Module 9 · Suivre une installation - Modèles de devis
Enregistrer un devis comme modèle et le reprendre en un clic.
Module 8 · Faire un devis › Ouvrages et modèles - Mon stock
Les pièces du véhicule du technicien, sur son téléphone.
Module 7 · Après l’intervention › Pièces et stock
O
- Options et variantes
Lignes « En option » et solutions « Au choix » que le client choisit en signant.
Module 8 · Faire un devis › Options et variantes - Ouvrages
Les groupes de lignes types, insérés d’un clic dans un devis.
Module 8 · Faire un devis › Ouvrages et modèles
P
- Page de signature du devis
Ce que voit le client : aides, reste à charge, choix, signature.
Module 10 · Ce que voit votre client › La page de signature du devis - Photos et documents
Les photos du chantier, attestations et Consuel du client.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Photos et documents - Photos sur les devis
Jusqu’à 6 photos de la visite technique, sur la page de signature et le PDF.
Module 8 · Faire un devis › Les photos sur le devis - Pièces détachées
Le catalogue, les pièces utilisées dans le compte rendu.
Module 7 · Après l’intervention › Pièces et stock - Pilotage
Qualité, devis, entretiens, charge de l’équipe et parc installé.
Module 11 · Piloter votre entreprise › La qualité du travail - Planning de la semaine
Une ligne par technicien, une colonne par jour, et le panier « À planifier ».
Module 5 · Planifier la semaine › La semaine en un coup d’œil - Planning du mois
Les entretiens du mois, par statut, à glisser sur un jour.
Module 5 · Planifier la semaine › Le mois - « Prêt pour les aides »
La vérification de ce qu’un dossier d’aides demande, sur chaque devis.
Module 8 · Faire un devis - Prévenir le technicien
Un email au technicien quand son planning change.
Module 5 · Planifier la semaine › Planifier par glisser-déposer - Projets d’installation
Du devis signé à la mise en service : étapes, pose, réception.
Module 9 · Suivre une installation › La page d’un projet - Proposer une solution
Carnet cherche la meilleure solution à un conflit du planning.
Module 5 · Planifier la semaine › Les conflits et « Proposer une solution » - PV de réception
Le procès-verbal signé sur le téléphone, avec ou sans réserves.
Module 9 · Suivre une installation › Consuel, réception et mise en service
Q
- Qui reçoit vos données
Les services extérieurs, ce qu’ils reçoivent et quand.
Module 12 · Sécurité et données personnelles
R
- Rappel au client avant l’entretien
Un email au client une semaine avant son entretien.
Module 10 · Ce que voit votre client › Demande d’avis et rappels - Recherche
Retrouver un client par son nom, son téléphone, sa ville ou un numéro de série.
Module 1 · Les bases : se connecter et s’y retrouver - Résumé hebdomadaire du dirigeant
Un email chaque vendredi : les chiffres de la semaine et ce qui dérape.
Module 11 · Piloter votre entreprise › Exporter vos données - Rôles : Direction, Administratif, Technicien
Ce que chaque rôle peut voir et faire.
Module 1 · Les bases : se connecter et s’y retrouver › Les rôles : qui peut faire quoi
S
- Signaler une panne au bureau
Le technicien transforme une panne vue sur place en demande de dépannage.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › La fiche du client sur le téléphone - Signature du client sur le téléphone
Le client signe le compte rendu avec le doigt ; « Client absent » sinon.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › Le compte rendu, étape par étape - Sites et accès
Plusieurs adresses par client, et l’accès affiché au technicien.
Module 3 · Vos clients et leurs équipements › Sites et accès - Stock (dépôt et véhicules)
Inventaire, transfert, entrée de stock, décompte des pièces utilisées.
Module 7 · Après l’intervention › Pièces et stock - Suites à donner
Ce que le technicien a demandé : pièce, devis, nouvelle visite.
Module 7 · Après l’intervention › Les suites à donner
T
- Tableau de bord
Les quatre chiffres du matin et « À surveiller ».
Module 4 · Le tableau de bord et « À surveiller » › Les quatre chiffres du matin - Tournée du jour
Les arrêts du technicien dans l’ordre, avec Waze ou Maps.
Module 6 · Sur le terrain avec le téléphone › La tournée du jour - Tournées : adresse de l’agence
Le point de départ et de retour, et la journée de travail.
Module 2 · Jour 1 : installer votre entreprise › Tournées et journée de travail