Module 108 minPour : Bureau

Ce que voit votre client

Connaître les pages que reçoit votre client, pour pouvoir le guider au téléphone.

La page de signature du devis

1 2

1. 1Votre petit mot
2. 2Le reste à charge

1 2

1. 1Au choix
2. 2En option

1. Le client ouvre le lien reçu par email. Il voit d’abord votre petit mot 1, le total, les aides estimées et son reste à charge 2.
2. Dans Vos choix, il choisit la solution (Au choix) et coche les options (En option) : les montants suivent.
3. Il peut voir les photos de la visite, le détail des lignes, et Télécharger le devis complet (PDF).

1 2 3

1. 1Attestation de TVA
2. 2Signature
3. 3Signer le devis

1 2

1. 1Le délai de rétractation
2. 2Je ne donne pas suite

4. Il coche l’attestation de TVA 1 (logement de plus de 2 ans, pour la TVA à 5,5 %) et l’acceptation du devis et des conditions générales.
5. Il signe avec le doigt 2 et touche Signer le devis 3. Une copie signée lui est envoyée par email ; vous êtes prévenu.
6. S’il refuse, il touche Je ne donne pas suite et peut dire pourquoi. Il peut aussi Poser une question ou Nous appeler.

L’espace client

1 2 3

1. 1Son installation
2. 2Sa prochaine visite
3. 3Demander un dépannage

1 2

1. 1Attestation d’entretien
2. 2Laisser un avis

Avec un seul lien, sans mot de passe, votre client retrouve :

• vos coordonnées, pour vous appeler ou vous écrire ;
• son installation en cours 1 et ses étapes ;
• sa prochaine visite 2, avec le prénom du technicien ;
• ses devis à signer ou signés ;
• ses équipements, numéros de série et garanties ;
• ses comptes rendus et attestations d’entretien en PDF.

Il n’y voit jamais vos notes internes, les codes d’accès, vos prix d’achat ni votre historique interne.

Envoyer le lien de l’espace

1 2

1. 1Envoyer par email
2. 2Régénérer le lien

Sur la fiche du client, bouton Espace client : Copier le lien, Envoyer par email 1, Régénérer le lien 2 (l’ancien cesse aussitôt de marcher, par exemple s’il a été transféré par erreur) ou Désactiver. Le lien figure aussi dans les emails de compte rendu et de rappel d’entretien.

La demande de dépannage en ligne

1 2 3

1. 1Que se passe-t-il ?
2. 2Vos disponibilités
3. 3En cas d’urgence

Le client choisit l’équipement, décrit la panne 1, donne ses disponibilités 2 et touche Envoyer ma demande. Elle arrive chez vous dans Suivi › Dépannages, « reçue par Espace client ». Pour une urgence (fuite, odeur de gaz), la page lui donne votre numéro 3.

Demande d’avis et rappels

• Demande d’avis : un bouton Laisser un avis dans l’email du compte rendu et dans l’espace client. Il mène à la page que vous choisissez (votre fiche Google, par exemple) dans Paramètres › Fonctions. Rien n’est noté ni enregistré par Carnet.
• Rappel avant l’entretien : un email au client une semaine avant la date prévue. Un client qui ne veut pas de rappels : cochez Ne pas lui envoyer de rappels sur sa fiche.