Module 820 minPour : Bureau

Faire un devis

Rédiger un devis clair avec les aides et le reste à charge, l’envoyer, le faire signer en ligne et le passer en facturation.

Prenons M. Bernard, à Saint-Loubès : il remplace sa chaudière à granulés par une pompe à chaleur air/eau.

La liste des devis

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1. 1Nouveau devis
2. 2Les onglets
3. 3Reste à charge

Les onglets 2 : En attente du client, Brouillons, Signés, Sans suite, Tous. Sous le total TTC, le reste à charge du client 3. Un devis se crée avec Nouveau devis 1, ou depuis la fiche du client.

Rédiger le devis

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1. 1Envoyer pour signature
2. 2Le brouillon du terrain
3. 3Ce qui reste à chiffrer
4. 4Modèles
5. 5Ouvrages fréquents

1. Si le technicien l’a préparé pendant la visite, tout est déjà là 2 : les lignes, ses mesures, ses photos, ce qui reste à chiffrer 3. Cliquez sur C’est pris en charge : le brouillon quitte « À surveiller ».
2. Sinon, partez d’un modèle 4 (Autre modèle… pour en choisir un autre) ou d’un ouvrage fréquent 5 : un clic ajoute toutes ses lignes avec leurs prix.
3. Ajoutez des sections (+ Nouvelle section) et des lignes : la recherche trouve une pièce, un ouvrage, ou accepte un texte libre.

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1. 1Mettre en option
2. 2Le type de ligne
3. 3La marge de la ligne
4. 4À chiffrer

• Chaque ligne a un type 2 (Matériel, Main-d’œuvre, Forfait, Déplacement, Texte), une quantité, un prix, le prix d’achat et la TVA (5,5 %, 10 %, 20 %).
• La marge de chaque ligne 3 se calcule toute seule.
• 4 À chiffrer : une ligne sans prix. Carnet vous le rappelle avant l’envoi.
• 1 Mettre en option : toute la section devient une option que le client choisit (voir plus bas).

Les aides, le reste à charge et la marge

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1. 1Ajouter une aide
2. 2Reste à charge
3. 3Marge
4. 4Masquer les coûts

1. Sous les totaux, ajoutez les aides estimées 1 : + MaPrimeRénov’, + Prime CEE, + Autre, avec leur montant.
2. Le reste à charge estimé 2 se calcule : c’est le chiffre qui parle au client.
3. Réglez l’acompte demandé à la signature (en %).

La marge 3 (montant et pourcentage) passe en orange sous votre seuil. Elle ne sort jamais du bureau : ni sur le PDF, ni chez le client, ni sur les téléphones. Le client est à côté de vous ? Masquer les coûts 4.

« Prêt pour les aides »

Carnet vérifie ce qu’un dossier d’aides demande : qualification RGE valide, performances de l’équipement, main-d’œuvre distincte, déchets (quantité et filière), date de la visite technique, adresse des travaux, TVA, assurance décennale, mentions de l’entreprise. Tant qu’un point manque, il reste non coché : complétez-le avant d’envoyer.

Options et variantes

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1. 1Au choix
2. 2En option

• Au choix 1 : deux solutions, le client en choisit une (PAC 8 kW ou 11 kW).
• En option 2 : le client coche ce qu’il veut ajouter (thermostat connecté, ballon thermodynamique).

Sur sa page de signature, les montants se recalculent à chaque choix. À la signature, ses choix sont figés : le PDF signé, les totaux et la facturation ne gardent que ce qu’il a retenu.

Les photos sur le devis

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1. 1Photos du dossier
2. 2Envoyer des photos

Jusqu’à 6 photos de la visite technique, avec une légende (« Emplacement prévu de l’unité extérieure »). Touchez une photo du dossier 1 pour la joindre, ou Envoyer des photos 2. Elles apparaissent sur la page de signature et dans le PDF.

Envoyer pour signature

Avant d’envoyer, remplissez en bas la Visite technique, le Début prévu des travaux et la validité. Les Notes internes ne sont jamais montrées au client. Le bouton Aperçu PDF montre le devis tel que le client le recevra.

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1. 1Ce qui manque
2. 2Email du client
3. 3Petit mot

1. Cliquez sur Envoyer pour signature.
2. Carnet rappelle ce qui manque 1 (ici, une ligne encore à chiffrer).
3. Vérifiez l’Email du client 2 et la date de validité ; ajoutez un Petit mot (facultatif) 3.
4. Cliquez sur Envoyer. Le client reçoit un email avec son lien personnel.

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1. 1Relancer
2. 2Où en est le devis

La frise suit le devis : Brouillon, Envoyé, Ouvert par le client, Signé, puis l’acompte. La ligne 2 dit quand il a été envoyé et s’il a été ouvert. Les relances partent toutes seules (deux au plus, réglées dans Paramètres › Facturation) ; Relancer 1 en envoie une tout de suite.

La signature et la suite

Le client ouvre son lien, fait ses choix, coche l’attestation de TVA et les conditions, puis signe avec le doigt (voir le module 10).

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1. 1PDF signé
2. 2Projet d’installation
3. 3Transmettre à Pennylane
4. 4Signé

• 1 PDF signé : la copie signée, avec les preuves de la signature. Le client reçoit la sienne par email ; le bureau est prévenu.
• 2 Projet d’installation : le suivi du chantier s’ouvre tout seul (voir le module 9).
• 3 Transmettre à Pennylane (ou Axonaut) : le client et les lignes partent dans votre outil pour la facture d’acompte. Réglage Transmettre dès la signature pour que ce soit automatique.

Carnet garde les preuves de la signature : nom, image de la signature, date et heure, adresse internet de l’appareil, navigateur, et l’empreinte du document signé (pour prouver qu’il n’a pas été modifié).

Ouvrages et modèles

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1. 1Ajouter un ouvrage
2. 2Un modèle de devis

• Un ouvrage est un groupe de lignes types (« Pose PAC air/eau » = pose + mise en service + déplacement), avec ses prix : Ajouter un ouvrage 1.
• Un modèle de devis 2 est un devis entier réutilisable. Sur un devis réussi : Plus › Enregistrer comme modèle.

Les plus utilisés apparaissent en raccourci dans l’éditeur, et sur le téléphone pour « Préparer le devis ».