Module 45 minPour : Bureau
Le tableau de bord et « À surveiller »
Lire votre journée en 30 secondes : ce qui est en retard, ce qui attend, et ce qui risque de déraper.
En bref
- Quatre tuiles : suites à donner, entretiens en retard, entretiens des 30 prochains jours, devis en cours.
- « À surveiller » classe les risques du plus pressant au moins pressant, avec le bouton pour agir.
- Le terrain en direct : qui est en route, qui est sur place.
Les quatre chiffres du matin
- 1Suites à donner
- 2Entretiens en retard
- 3Entretiens sous 30 jours
- 4Devis en cours
- 1 Suites à donner : pièces à commander, devis à faire, nouvelles visites demandées par les techniciens.
- 2 Entretiens en retard : l’échéance du contrat est dépassée.
- 3 Entretiens sous 30 jours : à planifier ou déjà planifiés.
- 4 Devis en cours : le montant qui attend la signature des clients.
Cliquez sur une tuile : la liste correspondante s’ouvre. Les boutons Entretiens et Nouveau client du bandeau vont droit au but.
« À surveiller » : ce qui risque de déraper
- 1Urgent
- 2Cette semaine
- 3Le bouton pour agir
- 4Tout voir
- Lisez de haut en bas : Urgent 1, puis Cette semaine 2, puis « À prévoir ».
- Chaque ligne dit quoi et pourquoi (« Signalé il y a 13 h, toujours pas planifié »).
- Le bouton à droite 3 fait l’action : Planifier, Ouvrir le projet, Relancer, Mettre à jour…
- Tout voir 4 ouvre la page complète, aussi dans le menu Suivi › À surveiller.
On y trouve par exemple : un dépannage urgent pas encore planifié, un Consuel en retard, du matériel pas commandé avant une pose, une nacelle réservée deux fois, une attestation fluides expirée, un devis préparé sur le terrain à chiffrer, un devis qui va expirer sans signature.
Le matin, traitez « Urgent » avant de regarder le reste. Une ligne disparaît d’elle-même quand le problème est réglé.
Le terrain en direct
Quand les techniciens touchent En route, Sur place ou Terminé sur leur téléphone, vous le voyez ici. C’est l’heure qu’ils déclarent : Carnet ne suit jamais leur position.
Dans Paramètres › Fonctions : « Statuts du technicien » (allumée au départ).
Les listes du bas
En bas du tableau de bord : les entretiens à organiser (avec un bouton pour planifier) et les suites à donner (avec un bouton pour les marquer comme traitées). Plus haut, le graphique des interventions des 12 derniers mois et le parc installé par type d’équipement.