Module 910 minPour : Bureau (technicien : pose, mise en service, PV)

Suivre une installation

Suivre chaque installation du devis signé jusqu’à la mise en service, sans oublier une démarche.

La liste des projets

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1. 1Les compteurs
2. 2Liste, Par statut, Calendrier
3. 3Une étape en retard

• 1 Les compteurs : projets ouverts, poses prévues d’ici 15 jours, poses à planifier, projets avec une étape en retard.
• 2 Trois façons de voir : Liste, Par statut, Calendrier.
• 3 Pour chaque projet, l’avancement (3/7), la prochaine étape et sa date limite, en rouge si elle est dépassée.

Le Calendrier montre les poses dans le temps : pratique pour voir les semaines chargées et commander le matériel à l’avance.

La page d’un projet

La PAC air/eau de M. Bernard : devis signé, matériel commandé, pose prévue sur deux jours.

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1. 1L’étape en cours
2. 2Les étapes
3. 3Une note
4. 4Déplacer la pose
5. 5Réception

1. En haut 1 : l’étape en cours, les dates de pose, le devis et sa date de signature.
2. Les étapes 2 : cochez-les au fur et à mesure. Chaque étape faite garde sa date, son auteur et une note 3 (« Commande Daikin n° 45 812 — livraison au dépôt vendredi »). Ajouter une étape propre à ce chantier si besoin.
3. Certaines se cochent toutes seules : Visite technique (avec le devis), Pose (depuis le téléphone), Mise en service (avec le compte rendu).
4. La pose est au planning, avec les techniciens et les consignes. Déplacer la pose 4 change ses dates ; le planning suit.
5. La réception 5 : le procès-verbal, signé sur le téléphone à la fin des travaux.

Consuel, réception et mise en service

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1. 1Consuel en retard
2. 2La note de l’étape
3. 3Le PV signé
4. 4PV de réception

• 1 Une étape dont la date limite est passée apparaît en rouge, ici et dans « À surveiller ».
• 2 Les notes de l’étape disent où on en est.
• 3 et 4 Le PV de réception signé, en PDF. Vous pouvez l’envoyer au client (Envoyer le PV au client), ajouter une réserve (+ Réserve) et la lever ensuite.

Sur le téléphone du technicien

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1. 1L’étape en cours
2. 2Les étapes

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1. 1Compte rendu de mise en service
2. 2Faire signer le PV de réception

1. Le technicien ouvre la pose depuis Mes poses sur son accueil.
2. À la mise en service, il remplit le Compte rendu de mise en service 1 : marque, modèle, numéros de série. L’équipement entre au parc du client tout seul.
3. À la fin des travaux, il fait le tour avec le client et touche Faire signer le PV de réception 2 : sans réserve, ou avec des réserves datées, puis la signature du client et de l’entreprise.