Module 615 minPour : Technicien

Sur le terrain avec le téléphone

Faire sa journée avec le téléphone : la tournée, la fiche du client, le compte rendu signé sur place, même sans réseau.

Installer l’application sur le téléphone

Pas besoin de passer par l’App Store ou Google Play. On ouvre Carnet une fois dans le navigateur, puis on l’ajoute à l’écran d’accueil.

1. Sur le téléphone, ouvrez l’adresse de votre Carnet et connectez-vous. L’application du technicien s’ouvre d’elle-même.
2. iPhone (Safari) : touchez le bouton Partager (le carré avec une flèche), puis « Sur l’écran d’accueil ».
3. Android (Chrome) : touchez le menu ⋮ en haut à droite, puis « Ajouter à l’écran d’accueil » (ou « Installer l’application »).
4. L’icône de votre entreprise apparaît sur l’écran d’accueil. Ouvrez Carnet par elle désormais.

La tournée du jour

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1. 1Ma tournée du jour
2. 2Prochain arrêt
3. 3Les statuts
4. 4Y aller avec Waze

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1. 1Mes poses
2. 2Mes dépannages
3. 3Entretiens à prévoir

1. 1 Ma tournée du jour : les arrêts dans l’ordre choisi par le bureau, avec ceux déjà faits.
2. 2 Le prochain arrêt, en grand. 4 Y aller avec Waze ou Maps lance le GPS.
3. 3 Touchez En route en partant, Sur place en arrivant, Terminé en repartant. L’heure s’affiche et le bureau la voit.
4. Plus bas : Mes poses, Mes dépannages, Entretiens à prévoir, À suivre (les suites de vos interventions) et Mon stock.

La fiche du client sur le téléphone

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1. 1Appeler, Itinéraire, Email
2. 2Compte rendu d’intervention
3. 3Préparer le devis
4. 4À savoir avant de passer
5. 5Signaler une panne au bureau

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1. 1Alerte
2. 2Garantie
3. 3Lire la plaque

• 1 Appeler, Itinéraire, Email : en un geste.
• 4 À savoir avant de passer : l’accès (clé chez la voisine, code du portail…).
• 2 Compte rendu d’intervention et 3 Préparer le devis.
• 5 Signaler une panne au bureau : une panne remarquée sur place devient une demande de dépannage au bureau.
• Les équipements : touchez Plaque pour voir le détail, les numéros de série, la garantie et les alertes.
• En bas, l’historique complet du client, et Ajouter une information (une note, une photo) avec le bouton appareil photo.

Le compte rendu, étape par étape

Exemple : l’entretien annuel de la PAC air/eau de M. Girard. Touchez Compte rendu d’intervention.

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1. 1En route
2. 2Sur place
3. 3Terminé
4. 4Équipement concerné

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1. 1Tout est fait
2. 2L’alerte de la dernière visite
3. 3Fait, Anomalie, Sans objet

1. Horaires : la date et l’heure d’arrivée se remplissent avec vos statuts 2. Maintenant remplit l’heure de départ.
2. Équipement concerné 4 : touchez l’installation ; marque, modèle et numéro de série sont repris de la fiche.
3. Motif : Entretien, SAV / panne, Diagnostic, Mise en service…
4. Diagnostic : le constat, puis les points contrôlés, propres au type d’équipement. Pour chacun : Fait, Anomalie ou Sans objet 3. Tout est en ordre ? Tout est fait 1 coche tout d’un coup. L’alerte en jaune 2 rappelle ce qui a été vu aux visites d’avant.

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1. 1La mesure de la dernière visite

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1. 1Le résultat
2. 2Une suite à donner
3. 3Ce qui part au bureau

5. Mesures : pression, températures… La valeur de la dernière visite est affichée 1 ; si elle dérive d’une visite à l’autre, Carnet prévient.
6. Travaux réalisés : ce que vous avez fait, et les pièces utilisées (recherche dans le catalogue, ou Pièce hors catalogue).
7. Résultat 1 : Installation fonctionnelle après intervention, Fonctionnement partiel ou Panne non résolue. Ajoutez au besoin une suite 2 : Pièce à commander, Nouvelle intervention nécessaire, Devis complémentaire nécessaire… Ces cases arrivent au bureau dans « Suites à donner » 3.

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1. 1Avant intervention
2. 2Après intervention

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1. 1Client absent
2. 2Signature du client
3. 3Terminer et envoyer

8. Photos : Avant intervention 1, Défaut / panne, Travaux réalisés, Après intervention 2. Carnet prévient si une photo est floue ou trop sombre, avant de l’enregistrer.
9. Validation : le nom du signataire, puis la signature du client avec le doigt 2. Client pas là ? Client absent 1.
10. Touchez Terminer et envoyer 3. Le PDF est prêt au bureau.

Lire une plaque signalétique

Sur la fiche, dépliez l’équipement (Plaque), puis touchez Lire la plaque sous l’élément (unité extérieure, module…). Photographiez la plaque bien à plat et bien éclairée : la marque, le modèle et le numéro de série se remplissent. Vérifiez, puis confirmez. Ça marche aussi pour l’index d’un compteur.

Sans réseau

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1. 1Hors réseau

Dans une cave ou en pleine campagne, l’application continue : les dossiers de la tournée sont gardés dans le téléphone. La pastille Hors réseau 1 s’affiche. Vous remplissez et signez le compte rendu comme d’habitude ; il part tout seul au retour du réseau, avec les photos.

« Préparer le devis » pendant la visite

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1. 1Les 4 étapes
2. 2Un modèle
3. 3Un ouvrage

1. Sur la fiche, Préparer le devis. Quatre étapes 1 : Travaux, Quantités, Sur place, Envoyer.
2. Travaux : choisissez un modèle 2 (« PAC air/eau type ») ou des ouvrages 3 (pose PAC, dépose chaudière…).
3. Quantités, puis Sur place : les mesures (distance du groupe extérieur, longueur de liaison), l’accès, le tableau électrique, vos remarques et vos photos. Ce que vous ne savez pas chiffrer reste « à chiffrer ».
4. Envoyer : le brouillon arrive au bureau, qui met les prix et l’envoie au client.